在疫情阴霾的笼罩下,萎靡的消费让消费电子市场苦不堪言,而整个消费电子领域里,作为领头羊的手机自然受影响最大。中国信通院的多个方面数据显示,今年上半年,国内市场手机出货量累计1.36亿部,同比下降21.7%,其中5G手机出货量1.09亿部,同比下降14.5%,占同期手机出货量的80.2%。6月,智能手机上市新机型28款,同比下降6.7%;1月至6月,智能手机上市新机型累计168款,同比下降4%。
其实,老实说抛开疫情影响来说,手机销量的低迷其实也与手机行业近年来创新不足有极高关系,当前手机各厂商所出的新机相较之前的机型,多为配置上的升级,更高的工作速度、更大的存储空间、更清晰的拍摄效果,却缺少了功能配置上的创新。而止步于配置升级层面的军备竞赛只会卷死友商,让用户得到一台配置溢出到用不到的手机,而消费者也不傻,自然就减缓了换机频率。手机生产厂商也深知这一个道理,看看过往数据就能知道,2016年10月底,小米推出了被后来誉为“全面屏时代的开山鼻祖”的MIX初代机,使全面屏成为手机的新标配,其他各大手机生产厂商迅速跟上,在不到一年的时间内均迅速推出自己的全面屏旗舰机型,连相对谨慎的苹果都在2017年9月推出了自己的全面屏产品iPhoneX。
根据2017年各手机生产厂商面向国内市场的出货量统计,TOP5合计份额达到71.3%,较2016年的56.2%提高了15.1个百分点。而2017年距今已逝去了五年,这五年间手机设备在屏幕方面虽然有一些如屏下指纹、屏下镜头等小的技术革新,但都远不及当初全面屏技术的革新受关注,唯一称得上革命性技术的只有2020年初被三星和华为带进公众视野的折叠屏技术,但其高昂的成本导致其只能作为超高端机型的配置出现,旗舰级都极少有厂家使用,价格难以做到亲民,也就难以带动换机浪潮。
但这一情况在今年有所改善。2022年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠手机,标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场;8月三星发布ZFold 4/ZFlip 4、小米发布Mix Fold 2新品,推动折叠屏技术进入“实用”阶段。根据知名研究机构 Display Supply Chain Consultants(简称 DSCC)数据,2021年全球折叠屏手机出货量798万部(增长率: 254%),预计2026年出货量将达到5468万部,21-26年复合年均增长率(CAGR): 47%,高增长驱动力来源于:
(1)折叠屏打破各类电子终端的物理形态局限,作为手机及平板的功能集合体拓展了大尺寸显示的应用场景;
(2)折叠屏逐步成为旗舰手机主流选择,成为安卓阵营推动品牌高端化进程的差异化竞争抓手。
那在未来有可能成为新潮流的折叠屏,到底有哪些细分投资机会呢?从当下看,屏幕及铰链是折叠手机区别于非折叠手机的关键零部件,所以其中铰链、UTG、OLED等细分赛道前景广阔,是最有希望孕育新蓝海的细分方向。
首先铰链是折叠屏核心部件,2026年全球市场规模有望达到188亿元。铰链的结构设计与屏幕折痕、开合手感、结构强度、常规使用的寿命等息息相关,从U型方案到水滴方案,铰链技术的进步有效推动了折叠产品体验升级。铰链由MIM件、冲压件、车件、压铸件等组装而成,根据测算,21年全球折叠屏手机铰链市场规模12.67亿元,26年有望增长至187.54亿元(CAGR:71.4%);21年全球折叠屏手机铰链MIM件市场规模3.17亿元,26年有望增长至61.65亿元(CAGR:81.0%)。
其次在OLED方面,产能快速扩张,三星、京东方领跑折叠OLED市场。根据Omdia,全球OLED产能有望从2021年的3151万平米增长至2027年的7500万平米(CAGR:15.6%),实现快速扩张。OLED在智能手机已实现大范围的应用,折叠屏也逐步成为OLED的重要创新显示产品。从柔性OLED到可折叠OLED,首先要求每一层结构都是可弯曲、可折叠的,其次需要在屏幕堆叠结构中引入多中性层设计。在2021年折叠屏手机OLED市场中,三星显示以86.1%的市占率占据绝对领头羊,京东方A、TCL科技分别以10.5%、2.5%的市占率位居二、三位。
最后是作为材料的UTG,2026年全球市场。规模有望达到50亿元,国内供应链聚焦减薄路线。CPI和UTG是两种主流的折叠屏盖板材料,UTG在耐刮擦、硬度、光学性能、平整度、外观及触感等具有优势。UTG生产的基本工艺路线分为一次成形路线与减薄路线,目前国内UTG一次成型的技术还处于研发阶段,产业链相关企业以减薄路线年全球折叠屏手机UTG盖板市场规模12.78亿元(增长率: 242.0%),26年有望增长至49.98亿元(CAGR:31.3%)。
在现有品牌种,三星引领折叠屏市场,国内品牌悉数进场。目前头部安卓品牌已悉数迈入折叠屏手机市场,DSCC预测2022年三星/华为/小米/OPPO/荣耀/vivo折叠屏手机出货量分别为1413/122/62/35/35/17万部,其中:三星是全球折叠屏手机的领导者,拥有ZFold、ZFlip、W三个系列新产品,ZFold定位商务旗舰,ZFlip定位时尚轻奢;华为是国内较早布局折叠屏的厂商,拥有Mate X、P两个系列产品;小米、OPPO、荣耀、vivo分别于21年3月、21年12月、22年1月、22年4月发布旗下首款折叠屏手机产品。除此之外,根据DSCC报道,苹果有望于2025年推出首款折叠iPhone产品。
折叠屏的应用场景却不仅限于手机,8月31日,华硕发布全球首款17.3英寸可折叠OLED屏笔记本:灵耀X Fold。华硕宣称灵耀X Fold为用户更好的提供了一种全新的高效模式,不仅消除了用户对不同工作场景下被迫妥协的尴尬,同时也将多种使用模式整合在了一起,为用户更好的提供更加沉浸式的办公娱乐体验。9月1日,笔记本大厂联想则推出了第二代折叠屏笔记本ThinkPad X1 Fold,官方宣称新笔记本集合了工业设计、软件开发以及供应链运营等方面优势,全面革新了折叠屏笔记本电脑的使用体验。传统电脑厂商对折叠屏的使用进一步拓宽了折叠屏的使用场景,为折叠屏厂商的未来市场发展的潜力增添了更多想象空间。
以目前的发展的新趋势来看,折叠屏技术在未来非常有可能成为便携式电子设备的标配,而如果以DSCC对苹果将于2025年推出折叠屏设备的预测,以及苹果过往于自家产品上使用新技术时该技术实现度,这两方面相结合的话,距离折叠屏技术真正普及到可以带动大面积的换机浪潮,或许还有两年时间,是在现在布局,给时间以价值,还是继续观望,等待局势明朗或许是每一位投资人都要思考的问题。
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